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7月4日下午,海航集团官方微信发布讣告称,海航集团有限公司联合创始人、董事长王健,在法国公务考察时意外跌落导致重伤,经抢救无效,于当地时间2018年7月3日不幸离世,享年57岁。

据公开资料显示,王健1983-1990年曾在中国民用航空总局计划司工作,在此期间,留学日本航空公司获得AOTS和日航颁发的证书。从日本回国后,长期从事民航的经济管理、计划管理及经营管理工作,积累了丰富的民航管理经验,并有较强的国际谈判和外经工作经验;1990年在参与创建海南省航空公司和组建海航集团方面做出了卓越工作,是海航的主要负责人和决策者之一;2003年被授予海航功臣勋章,现任海航集团有限公司董事局董事长 ,并担任中国民航大学、中国改革发展研究院客座教授。

海航自1993年创业至今,已历经25年的发展。从单一的地方航空运输企业发展成为以航空旅游、现代物流、现代金融服务为核心主业的大型企业集团。据统计,海航旗下目前有10家A股上市公司和6家港股公司,它们分别是:海航基础、供销大集、海航投资、渤海金控、天海投资、海航创新、凯撒旅游、海航控股、海越股份、东北电气(00042)和香港国际建投(00687)、海航科技投资(02086)、CWT INT’L(原海航实业股份)、航基股份(00357)、嘉耀控股(01626)、海福徳集团(原KTL)。其中,海航基础、供销大集、海航投资、渤海金控、凯撒旅游等5家A股公司仍在停牌中。

从2017年下半年开始,关于海航现金流紧张变卖海外资产的消息不断传出。而进入2018年以后,据媒体报道,海航在3个月内就通过出售海外资产套现超600亿元。为此, 成都商报记者梳理了海航集团海外扩张以及近年来出售资产的情况。

海航疯狂“买买买”的进程

曾经的海航可谓是风光无限,疯狂挥舞钞票在全球“买买买”,被多家媒体和投资者都认为在海外并购上“比万达都更为激进”,被称为“最凶猛的海外收购者”。

援引中国新闻周刊报道,海航集团董事局主席陈峰在接受英国《金融时报》采访时曾表示,如果能得到一个机会,通过并购获得有益于海航核心业务的全球优质资产,当然必须并购,否则错失良机。

追溯海航的历史,的确是通过并购实现了一步步的扩张。

海航“国际化”的历程可以追溯到2006年,海航集团重组香港中富航空(现更名为香港航空)和香港快运。而海航在国内疯狂的买买买,在其成立不久就已经初见端倪。

在2000年1月,海航集团有限责任公司成立,一年间,就在国内先后并购重组长安航空、新华航空与山西航空。此后,以7.8亿元的代价控股海口美兰国际机场,并在2002年6月受托运营管理海南机场股份有限公司及三亚凤凰国际机场。经过这一轮大并购,海航集团迅速跻身中国四大民用航空公司之列。

到了2010年以后,资料显示,在2015年到2017年期间,海航赶上中国资本全球扩张狂热期,在全球范围内,海航频繁出手在重磅交易中亮相,成为“豪气”中国人的代表。希尔顿集团、德意志银行等知名跨国公司的股权均成为海航的“猎物”。

据不完全统计显示,自2015年起,海航在全球买买买共花出超500亿美元,即3000多亿人民币。

而仅2016年一年,海航披露的海外投资/并购交易就高达438笔。根据普华永道的数据,在2016年前十大海外并购交易中,“海航系”就占据了3席,分别是渤海金控以99.95亿美元收购C2,海航旅游集团以64.97亿美元收购希尔顿25%的股权,以及海航集团以60.67亿美元收购全球最大的IT分销商英迈。对英迈的并购也是2016年度最大的国内A股上市公司海外并购案例,也是被业内称作“蛇吞象”的收购。

海航的转变出现在2017年,财务资料显示,截至2017年4月,海航获得的银行额度已超过6000亿元。高债模式下,海航出现了空前严重的流动性危机,开始股权处置套现。

而进入2018年,关于海航的新闻和报道更是和“变卖”、“出售”和“重组”挂钩。

据悉,海航通过大量抵押资产、股权,借钱收购资产,然后再抵押再借款从银行获得不少资金。当资产价格不断上涨时,这种扩张路径就可以不断循环。但当资产价格下跌或银行杠杆收紧时,其庞大的负债就暴露出来。

海航资金链紧张  频繁出售海外资产引关注

在完成航空、物流、金融、酒店等各行业的国际化布局的海航集团,名副其实的变成并购扩张的多产业集团,经过疯狂的海外扩张,近月关于海航现金流紧张的报道频频出现。据《华尔街日报》中文网7月2日报道,放弃收购澳大利亚 Automotive Holdings Group 旗下冷链运输业务,海航集团将终止以2.8亿澳元(约合13.7亿元人民币)收购澳大利亚Automotive Holdings Group(AHG)旗下冷链运输业务的交易。据报道,AHG表示,海航集团现金短缺是交易失败的原因之一。

原本在去年 11 月,海航集团预计支付 2.8 亿澳元(约合 13.7 亿元人民币)现金收购澳洲 AHG 冷藏物流业务,并承担约 1.2 亿澳元的融资租赁债务。但在 2017 年底负债 6000 亿元、年度利息支出 320 亿元、现金流出现紧张、甚至要拖欠航油费基建费的情况下,海航最终还是在近日终止了这项收购。与此同时,海航正不断的变卖海外资产。

据彭博社6月29日报道,海航集团正在探索出售总部位于美国明尼苏达州,旗下拥有1400多家酒店的丽笙酒店集团(Radisson Hotel Group)的可能性。但记者在海航酒店官网了解到,Radisson Blu (丽笙酒店) 仍然在被重点介绍,如果此次传言成真,海航集团旗下的多数高端酒店资源将处于出售或者待售状态。

据财联社报道,海航集团以3.2亿美元(约合20.5亿元人民币)的价格,将美国明尼苏达州一幢办公大楼出售给韩国三星集团子公司。上述办公大楼的售价比海航不到两年前购入的价格高出约500万美元,在出售上述办公大楼的同一周内,海航以6.19亿欧元(约合47亿元人民币),出售了其所持西班牙NH酒店集团股份的协议。据统计,包括上述两宗交易,近三个月内,海航于境外已达成多笔交易,总计套现约630.7亿元人民币。

另外,有媒体5月30日报道称,海航为筹措资金,以约3亿美元,即合约19.2亿元人民币的价格,向房地产投资公司Northwood Investors出售美国旧金山一幢写字楼。资料显示,海航在2016年8月以2.55亿美元购入上述旧金山写字楼,该栋写字楼共28层,目前95%已出租,大楼的总使用面积为34.6万平方英尺,过去曾是PacificGas & Electric公司的总部大楼。

早前的4月25日,据《21世纪经济报道》消息称,海航集团已完成希尔顿酒店旗下最大一笔投资的退出。加上今年3月份售出的另外两家希尔顿上市公司股票,海航在希尔顿的项目中共计套现约85亿美元(约合544亿元人民币)。与65亿美元的入手价相比,海航获得投资收益约20亿美元。

对于出售境外项目,海航方面相关人士曾回应财联社记者称,“由于涉及海外资产,超出自身核实范围。” 去年以来,海航系高息、高杠杆举债等问题引发市场颇多质疑。今年初,海航集团董事局主席陈峰公开承认,海航因进行了大量并购出现了流动性问题。

随后,海航于境内外频繁出售资产回笼资金。今年2月,海航以130.17亿元的价格,出售香港启德两宗地块予恒基兆业地产;3月海航以51.88亿元将启德另一宗地块售予会德丰,并将海南两公司以19.33亿元出售予融创;4月海航以57亿元的价格,将海南大英山CBD项目卖给富力地产;5月又将上海前滩项目以29亿元转予福晟集团。据媒体统计,海航2018年以来仅在3个月的时间内,就通过出售相关资产套现超600亿元

背景:

【海航旗下10家A股上市公司】

海航基础:旗下四大业务,分别是海航机场、海建工程、海航地产、海航海免。

供销大集:2017年2月23日,上市公司西安民生集团股份有限公司发布公告,正式更名为“供销大集集团股份有限公司”,目前主推业务涵盖酷铺商贸、掌合天下、中国集、大集供销链、大集金服及民生百货等;

海航投资:海航投资原为中高端房地产开发商,自2013年开始,海航投资根据外部环境变化和内部经营发展需要确立了向金融投资平台转型的战略转型目标,并根据转型目标积极布局金融、投资、基金、养老板块。

渤海金控:是一家以租赁为主业的国际化金融控股集团;在全球拥有约30个运营中心,现已成为全球第三大飞机租赁业务集团和第二大集装箱租赁业务集团;

天海投资:2016年12月,天海投资成功并购全球IT分销与供应链巨头英迈国际(Ingram Micro Inc.),并逐步剥离海运业务,正式转型科技行业。

海航创新:是一家以旅游开发为主业的公司,依托九龙山旅游度假区的自然资源开发了高尔夫、游艇、马球等三个俱乐部和小普陀观音禅院佛教文化等旅游项目,定期举办专业速度赛马活动以及国际、国内赛马赛事的申办;

凯撒旅游:是宝鸡市首家商业国企改制上市公司,是陕西省建立现代企业制度和连锁经营试点单位,其中投资经营产业涉及商贸流通、酒店餐饮、中西药生产、路桥收费、房地产开发等多个领域;

海航控股:公司是一家经营国内国际航空业务及其他相关服务业务的公司,其主要提供的服务有客运、货运、包机等服务;

海越股份:海越股份主营业务为液化气销售、成品油批发;交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发。2017年2月22日,海越股份公告称:收到控股股东浙江海越科技有限公司(下称海越科技)通知,后者的股东海越控股集团有限公司和吕小奎等八名自然人拟将其持有的全部股权转让给海航现代物流有限责任公司(下称现代物流集团),总价26.5亿元。海越科技为海越股份第一大股东,持股22.31%。

东北电气:主营产品主要为电力电容器、封闭母线等。目前海航酒店持有东北电气H股34.55%的股份,占东北电气总股本的13.49%。同时,一致行动人北京海鸿源持有的上市公司股份持有A股9.33%;二者将合计持有上市公司21.56%的股份。

【海航旗下6家港股上市公司】

香港国际建投:主要业务为从事地基打桩;机器租赁及贸易;物业投资及发展;以及楼宇建筑。

海航科技投资:龙杰智能卡有限公司(ACS,龙杰智能卡控股有限公司之全资附属公司,香港联交所上市编号:2086)创立于1995年,是亚太地区第一大、全球三大之一的连机智能卡读写器供应商及Frost&;;Sullivan颁发的“智能卡读写器产品质量领袖奖”的获奖者。

海航实业股份:主营业务为国际大宗商品贸易、金融服务及物流服务;附属业务为休闲及旅游,物业投资、管理与开发业务,以及工程服务。改名为CWT INT'L。

航基股份:公司位于海南省海口市,主要经营中国海南省海口市海南美兰国际机场内的航空及非航空业务,航空业务包括提供航站楼设施、地勤服务以及旅客服务;非航空业务则包括出租海口美兰国际机场的商业及零售铺位、机场相关业务特许经营、广告位、停车场、货物处理及出售消费品。

嘉耀控股:主要在中国从事纸质卷烟包装(其次是其他社会产品纸质包装)的设计、生产及销售。2016年12月,嘉耀控股对外公布,海航集团旗下China Civil Aviation拟以总代价3.91亿港元收购嘉耀约65.2%股权

海福徳集团(原KTL):香港优质珠宝供应商之一,以出口业务为主。

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